Documentos del cliente
Subir la cédula, el contrato o la foto del cliente: qué formatos, qué tamaño y cuánto espacio tienes.
En la ficha de cada cliente hay una sección de Archivos. Es donde guardas la foto de su cédula, el contrato firmado, un recibo de sueldo o cualquier papel que respalde el préstamo. Se acabó la carpeta de fotos en el teléfono.
Subir un archivo
Entra a la ficha del cliente y pulsa Subir. Eliges el archivo y listo.
Regla | Valor |
|---|---|
Formatos admitidos | JPG, PNG, WebP y PDF |
Tamaño máximo por archivo | 10 MB |
Espacio total | El de tu plan (ver abajo) |
Las fotos se comprimen antes de subirse, así que una foto de cédula tomada con el móvil entra sin problema y te gasta poquísimo espacio.
Los archivos que subes no son públicos. Cada vez que abres la ficha, la plataforma genera un enlace de descarga temporal que caduca solo. Nadie puede pasarle a otro un enlace permanente a la cédula de tu cliente.
Buscar y ordenar
Con varios archivos por cliente, la lista se puede buscar por nombre y ordenar por fecha o por tamaño. Ordenar por tamaño es útil cuando necesitas liberar espacio rápido: te muestra primero los archivos más pesados.
Borrar un archivo
Junto a cada archivo tienes el botón de eliminar. Al borrarlo se libera el espacio de inmediato: si te quedaste sin cuota, borrar lo que sobra es la vía rápida para volver a subir.
Cuánto espacio tienes
El almacenamiento es del plan, y es un cupo único para todos los clientes de tu cuenta.
Plan | Almacenamiento |
|---|---|
Basic | 512 MB |
Gold | 2 GB |
Premium | 4 GB |
Para hacerte una idea: una foto de cédula comprimida ronda unos cientos de kilobytes, así que 512 MB dan para cientos de clientes documentados. Si te quedas corto, sube de plan o borra lo que no uses. Ver Planes y facturación.
Errores al subir, en cristiano
Lo que ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
Formato no admitido | El archivo no es JPG, PNG, WebP ni PDF | Un .docx o un .heic no entran. Conviértelo o haz una captura. |
El archivo está vacío | El archivo pesa 0 bytes | Se corrompió al copiarlo. Vuelve a sacarlo del original. |
El archivo es muy grande | Pasa de 10 MB | Reduce la resolución de la foto, o parte el PDF. |
El contenido no coincide con el archivo | Se le cambió la extensión a mano (un .zip renombrado a .pdf, por ejemplo) | La plataforma mira el contenido de verdad, no el nombre. Sube el archivo original. |
Se superaría el límite de almacenamiento | Tu plan tocó techo | Borra archivos que ya no uses, o sube de plan. |
Demasiadas subidas | Estás subiendo muy rápido (más de 30 por minuto) | Espera un momento. |
¿Quién puede subir y borrar?
Quien pueda editar clientes: el dueño, y los agentes con ese permiso. Los demás ven los archivos y pueden descargarlos, pero no verán los botones de subir ni de eliminar.
Ver también: Registrar un cliente.