Documentos del cliente
Subir el documento de identidad, el contrato o la foto del cliente: qué formatos, qué tamaño y cuánto espacio tienes.
En la ficha de cada cliente hay una sección de Archivos. Es donde guardas la foto de su documento de identidad, el contrato firmado, un recibo de sueldo o cualquier papel que respalde el préstamo. Se acabó la carpeta de fotos en el teléfono.
Subir un archivo
Entra a la ficha del cliente y pulsa Subir. Eliges el archivo y listo.
Regla | Valor |
|---|---|
Formatos admitidos | JPG, PNG, WebP y PDF |
Tamaño máximo por archivo | 10 MB |
Espacio total | El de tu plan (ver abajo) |
Las fotos se comprimen antes de subirse, así que la foto de un documento tomada con el móvil entra sin problema y te gasta poquísimo espacio.
Los archivos que subes no son públicos. Cada vez que abres la ficha, la plataforma genera un enlace de descarga temporal que caduca solo. Nadie puede pasarle a otro un enlace permanente al documento de tu cliente.
Buscar y ordenar
Con varios archivos por cliente, la lista se puede buscar por nombre y ordenar por fecha o por tamaño. Ordenar por tamaño es útil cuando necesitas liberar espacio rápido: te muestra primero los archivos más pesados.
Borrar un archivo
Junto a cada archivo tienes el botón de eliminar. Al borrarlo se libera el espacio de inmediato: si te quedaste sin cuota, borrar lo que sobra es la vía rápida para volver a subir.
Cuánto espacio tienes
El almacenamiento es del plan, y es un cupo único para todos los clientes de tu cuenta.
Plan | Almacenamiento |
|---|---|
Basic | 2 GB |
Gold | 5 GB |
Premium | 12 GB |
Para hacerte una idea: la foto de un documento comprimida ronda unos cientos de kilobytes, así que 2 GB dan para miles de clientes documentados. Si te quedas corto, sube de plan o borra lo que no uses. Ver Planes y facturación.
Errores al subir, en cristiano
Lo que ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
Formato no admitido | El archivo no es JPG, PNG, WebP ni PDF | Un .docx o un .heic no entran. Conviértelo o haz una captura. |
El archivo está vacío | El archivo pesa 0 bytes | Se corrompió al copiarlo. Vuelve a sacarlo del original. |
El archivo es muy grande | Pasa de 10 MB | Reduce la resolución de la foto, o parte el PDF. |
El contenido no coincide con el archivo | Se le cambió la extensión a mano (un .zip renombrado a .pdf, por ejemplo) | La plataforma mira el contenido de verdad, no el nombre. Sube el archivo original. |
Se superaría el límite de almacenamiento | Tu plan tocó techo | Borra archivos que ya no uses, o sube de plan. |
Demasiadas subidas | Estás subiendo muy rápido (más de 30 por minuto) | Espera un momento. |
¿Quién puede subir y borrar?
Quien pueda editar clientes: el dueño, y los agentes con ese permiso. Los demás ven los archivos y pueden descargarlos, pero no verán los botones de subir ni de eliminar.
Ver también: Registrar un cliente.