Permisos de caja
Los cinco permisos de caja, qué desbloquea cada uno y por qué un cobrador no debería ver el saldo del negocio.
La caja tiene cinco permisos independientes. Se conceden por agente desde Agentes → editar permisos.
El propietario de la cuenta los tiene todos siempre: no hace falta concedérselos.
Los cinco permisos
Permiso | Qué desbloquea |
|---|---|
Ver caja | El menú Caja, el estado del turno (abierta/cerrada, quién la abrió), el historial de sesiones y la lista de movimientos de cada sesión. |
Ver estadísticas de caja | Los números de dinero del negocio: saldo de la caja, movimientos del negocio, totales del turno (entregado / cobrado / esperado ahora), el desglose por agente y la tarjeta "Caja" del panel principal. |
Abrir sesión de caja | El botón Abrir caja. |
Cerrar sesión de caja (arqueo) | El botón Cerrar caja y el arqueo. |
Corregir el monto de apertura | Cambiar el saldo inicial de la caja que está abierta, cuando se abrió declarando un monto equivocado. Exige escribir un motivo y queda registrado con el monto anterior y el nuevo. |
La distinción que importa: ver la caja ≠ ver el dinero del negocio
Es la decisión de diseño clave: "Ver caja" y "Ver estadísticas de caja" están separados a propósito.
Un cobrador con Ver caja puede:
- Comprobar si la caja está abierta antes de salir a cobrar.
- Entrar al historial y ver los movimientos de un turno.
Pero no verá:
- El saldo de la caja del negocio.
- Los totales del turno (cuánto se cobró y se entregó en total, cuánto se espera al cerrar).
- El desglose por agente (cuánto cobró cada uno de sus compañeros).
- La tarjeta Caja del panel principal.
En esas tarjetas aparecerá un aviso del tipo "Necesitas el permiso de estadísticas de caja para ver los totales de la sesión".
Por qué: cuánto dinero tiene el negocio, cuánto se prestó y cuánto se cobró en total no es información del cobrador. Lo suyo (su ruta, lo que él cobró, su turno) lo tiene sin pedir nada en "Mi desempeño", que no exige ningún permiso. Ver Caja por cobrador.
Cobrar NO necesita permisos de caja
Este es el punto que más confunde. Para registrar un pago un agente necesita:
- El permiso de la operación (registrar un pago, crear un préstamo, cobrar un servicio…), y
- Que haya una caja abierta: la del negocio, la haya abierto quien la haya abierto.
No necesita ningún permiso de caja para cobrar. Si intenta cobrar con la caja cerrada, verá "La caja está cerrada. Ábrela para registrar movimientos." con un botón hacia Caja (un botón que, sin el permiso de Abrir sesión de caja, no le servirá de nada).
De ahí sale la configuración práctica más común.
Configuraciones recomendadas
Perfil | Permisos de caja que le doy | Resultado |
|---|---|---|
Cobrador de calle | Ninguno (o solo Ver caja) | Cobra sin problemas mientras el dueño mantenga el turno abierto. No ve el dinero del negocio. Sigue viendo lo suyo en "Mi desempeño". |
Cobrador que abre su propia jornada | Ver caja + Abrir sesión de caja | Puede empezar a trabajar sin esperar al dueño, pero el arqueo lo hace el dueño. |
Encargado de sucursal / mano derecha | Los cinco | Abre, cierra, arquea y ve todos los números. Prácticamente un segundo dueño en lo que a caja respecta. |
Contable o supervisor que no toca dinero | Ver caja + Ver estadísticas de caja | Ve todo, no abre ni cierra nada. |
Cuidado con Cerrar sesión de caja: quien puede cerrar puede dejar sin trabajar al resto del equipo (con la caja cerrada nadie cobra) y es quien declara el faltante o el sobrante del día.
Detalles finales
- El módulo de Caja está incluido en todos los planes, desde Basic (Planes y facturación). Lo que se gradúa por plan es el número de agentes a los que puedes darle permisos.
- Si un agente no tiene "Ver caja", el ítem Caja ni siquiera aparece en su menú lateral.
- Quitar un permiso tiene efecto de inmediato: no hace falta que el agente vuelva a iniciar sesión para que deje de ver los números.