Invitar un cobrador

Cómo dar de alta a un agente, qué recibe por correo y por qué invitar no es dar acceso.

Un agente (cobrador) es alguien de tu equipo que entra a tu negocio en Prestafolio con los permisos que tú le concedas: registrar abonos, ver su cartera, cobrar servicios… lo que tú decidas. Usa esto cuando quieras delegar la cobranza en la calle y seguir viendo todo desde tu panel.

Requisitos. Los agentes están disponibles en los planes Gold (hasta 5) y Premium (hasta 10). El plan Basic no incluye agentes. Y solo el propietario del negocio puede invitarlos: la sección Agentes completa (incluso el listado) es exclusiva del propietario, aunque un agente tuviera permisos de sobra. Ver Planes y facturación.

Invitar a alguien

Ve a Agentes y pulsa Invitar agente.
Completa los datos:

Campo	¿Obligatorio?	Límite
Nombre	Sí	80 caracteres
Apellido	Sí	80 caracteres
Correo	Sí	160 caracteres
Teléfono	No	30 caracteres
Permisos a conceder	No	Los que permita tu plan

Marca los permisos que le vas a dar (puedes dejarlo vacío y concederlos después). Solo aparecen los permisos que tu plan habilita: ver Roles y permisos.
Pulsa Enviar invitación.

Prestafolio le envía un correo con dos formas de entrar: un enlace y un código de 8 caracteres que puede teclear a mano (útil si le reenvías el código por WhatsApp o se lo dictas). Ambos sirven igual y caducan a los 7 días.

Invitar NO es dar acceso

Esta es la regla más importante del módulo: la invitación es la autorización. Al invitarlo se crea su ficha y se ocupa una plaza de tu plan, pero la persona no entra hasta que acepta. Mientras tanto:

En la tabla aparece con el estado Invitación enviada.
Si intenta entrar a la app sin aceptar, el sistema la rechaza y la lleva a la pantalla para introducir su código.
Iniciar sesión con el correo invitado no basta: hay que consumir el enlace o el código.

Ver Aceptar una invitación para el otro lado del proceso.

Reenviar la invitación

Si se le venció, la perdió o nunca le llegó, abre el menú de su fila y pulsa Reenviar invitación: se genera un enlace y un código nuevos (los anteriores dejan de funcionar) y se le vuelve a enviar el correo, con otros 7 días de plazo.

Solo se puede reenviar a quien todavía no aceptó. Si ya aceptó, no hay nada que reenviar (su acceso ya está concedido) y verás un aviso diciéndotelo.

Errores que puedes ver, en cristiano

Mensaje	Qué pasó	Qué hacer
Alcanzaste el máximo de agentes de tu plan actual	Tus plazas están llenas (5 en Gold, 10 en Premium). Los agentes bloqueados siguen ocupando plaza; los eliminados no.	Elimina a un agente que ya no trabaja contigo o sube de plan.
Ya existe un agente con este correo en tu negocio	Ese correo ya tiene ficha aquí (activo o bloqueado).	Si está bloqueado, desbloquéalo; si quieres cambiarle permisos, edítalos en vez de invitarlo de nuevo.
Ese correo pertenece al propietario del negocio	Estás intentando invitarte a ti mismo.	Usa el correo del cobrador.
Algunos de esos permisos no están disponibles en tu plan	Marcaste permisos de un módulo que tu plan no habilita.	Quítalos o sube de plan.

Casos borde que conviene conocer

La persona ya tiene cuenta de Prestafolio (por ejemplo, cobra para otro prestamista): se reutiliza su identidad y se conserva el perfil que ya tenía. El nombre y apellido que tú teclees aquí no sobrescriben los suyos. Aun así, recibe su invitación y tiene que aceptarla para entrar a tu negocio.
Reinvitar a alguien que eliminaste: se le devuelve su plaza y sus permisos, pero su aceptación anterior no vale: tiene que aceptar de nuevo con la invitación nueva.
Bloquear a un agente que aún no aceptó: no se puede. Mientras esté pendiente, sus únicas acciones son reenviar invitación y eliminar: ver Bloquear o eliminar un agente.